Türkiye 3,5 Milyar Dolarlık 10 Yıllık Tahvil İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında 10 yıllık dolar cinsinden tahvil ihracı tamamlandı. İhraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi ve ihraç tutarı 3 Ekim’de hesaplara yatırılacak.
İhraç edilen tahvilin vadesi 3 Ocak 2035, kupon oranı %6,50, getiri oranı ise %6,75 olarak belirlendi.
Tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak yükümlülük yönetimi işlemi de gerçekleştirildi. Uluslararası piyasalarda işlem gören 2024-2026 vadeli 6 dolar cinsinden tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süreci 25 Eylül’de sona erdi.
İhraç edilen tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilirken, kalan kısım nakit finansman olarak temin edildi.
Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
Yaklaşık 1,85 Milyar Dolarlık Anapara Ödemesi Ötelendi
Yeni ihracın nakit finansman kısmına 150’den fazla yatırımcı talep gösterdi ve ihraç tutarının üç katına yakın talep oluştu. Tahvilin %40’ı ABD’ye, %36’sı Birleşik Krallık’a, %11’i diğer Avrupa ülkelerine, %9’u Türkiye’ye ve %4’ü Orta Doğu ve diğer ülkelere satıldı.
Yükümlülülük yönetimi işlemiyle, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik ilk kez aktif bir borç yönetimi işlemi gerçekleştirildi. İşlem sayesinde 2024 ve 2025 yıllarında ödenecek yaklaşık 1,85 milyar dolarlık anapara ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece, ortalama vadesi bir yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildi.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024’te uluslararası piyasalara yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.
