Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarında çift dilim Eurobond ihracı gerçekleştirerek 1 milyar dolar fon sağladı. 500 milyon dolarlık 5 yıllık ve 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yoğun taleple karşılaştı.
5 yıllık tahvil %7,45, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise %7,65 faiz oranıyla fiyatlandırıldı. 60’tan fazla yatırımcıyla yapılan görüşmelerde Turkcell’e olan güven, yatırım talebine yansıdı.
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, ihracın Turkcell ve Türkiye’ye olan güveni gösterdiğini belirtti. Fonların dijital altyapı ve sürdürülebilir projeler için kullanılacağını vurguladı.
Turkcell’in 7 yıllık sürdürülebilir tahvili, 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç edildi. Şirketin ESG taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunması, kararlılığını ortaya koydu.
İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi finans kuruluşları yer aldı.
